주간 시장 브리핑: PV 및 에너지 저장

▪ 12월 4일 미국 장벽은 이제 단순한 관세 문제가 아닌 물류 문제입니다- 232항 관세 및 최저 수입 가격이 발효되기까지 8주가 남았으며, -비축 금지 규정 시행으로 진입망 자체가 압박을 받고 있습니다. 통관업자는 수입업자 서면 증명을 요구하고 있으며 일부는 12월 3일까지 신규 폴리실리콘 및 태양광 발전 고객의 접수를 전면 중단했습니다. 한편 수입 모듈 가격은 이미 상승했습니다.8월부터 USD 0.09-0.11/W ~ 0.38-0.42/W- 바닥 이상.

▪ CATL의 나트륨-이온 주문장 기록70GWh3GWh DACH 거래로- 독일 시스템 통합업체 Intilion은 독일, 오스트리아, 스위스 전역에 CATL 나트륨-이온 BESS를 최대 3GWh까지 배포하기로 5{1}}년 계약을 발표했습니다. 누적 주문량 70GWh, 왕복 효율성-96.5% 이상15,000+ 높은- 온도 사이클이 요구되었습니다.

▪ 14개국이 미국이 주도하는 과잉 생산 보고서 - 태양광 패널에 서명- 10월 7일 미국과 기타 13개 국가(EU, 인도, 일본, 한국, 영국 포함)는 구조적 산업 과잉 생산 능력에 대해 '추가 연구와 효과적인 조치'를 취하기로 약속했으며, 태양광 패널, 배터리, EV를 중점 부문에 포함시켰습니다. 정치적 약속은 -관세나 날짜는 없지만 -향후 무역 조치가 취해질 수 있는 위치를 나타냅니다. 중국은 서명하지 않았습니다.

▪ 프랑스 태양광 텐더 클리어24.5% 저렴- 프랑스의 최근 지상-입찰에서 가중 평균으로 930MW를 낙찰받았습니다.60유로/MWh, 지난 라운드 EUR 79.48에서 감소; 작은 옥상(100-500kW)은 EUR 75/MWh로 15.5% 감소했습니다. 파리는 보조금이 줄어들 것이며 2027년 초에 기술 중립 입찰이 이어질 것이라고 밝혔습니다.

▪ 시장이 10월 인하가 입증되기를 기다리면서 중국 체인은 하락세를 보이고 있습니다.- 폴리실리콘은 연휴 기간 동안 CNY 43/kg(막대-등급)에 유지되었지만 선물 가격은 하락했고 Huadian 5GW 입찰은 다음과 같은 낮은 입찰가로 성사되었습니다.0.665위안/W- 중앙- 구매자의 가격 책정 압력은 그대로 유지되고 있으며, 업계에서는 10월 생산량 감축이 실제로 이루어질지 여부를 기다리고 있습니다.

아래 세부정보를 확인하기 전에 빠른 참조를 위해 이번 주의 주요 수치를 한 곳에 모아두었습니다.

비축 방지 집행은-관세사로 전환됩니다. 모듈 가격은 이미 바닥 수준

12월 4일 232항 관세 및 최소 수입 가격이 발효될 때까지 8주가 남은 가운데, 무역 자문위원은 상무부의 비축 방지 제도(9월 22일부터 12월 3일까지 유효)가 진입망을 갉아먹고 있다고 보고합니다. 허가를 받은 관세사는 등록 날짜, 주간 물량, 수익적 소유권 -을 제출하기 전에 새로운 수입업자를 부지런히 조사해야 하며 여러 중개업체 운영은 이제 서면 수입업자 증명을 요구하거나 새로운 폴리실리콘 및 태양광 고객 수용을 중단했습니다. 창문이 닫힐 때까지. 이와 병행하여 Pexapark의 3분기 PPA 가격 여론 조사에서는 수입 및 국내 미국 모듈 가격이 8월부터 2019년까지 USD 0.09-0.11/W 상승했다고 보고했습니다.0.38-0.42/W- 최저 38센트/W 이상 - 공익사업 규모의 자본 지출에 약 10% 추가-, PPA 제안은 부분적으로만 증가하고(ERCOT 제안 가격 +USD 5.5-5.9/MWh QoQ) 새로운 제안에서 더 많은 232명의 조정자가 예상됩니다. 주간 수입 한도에 대한 면제는 Polysilicon232@bis.doc.gov으로 이동하며 Commerce는 14일 응답을 목표로 합니다.

미국-주 14-경제 성명서 '과잉 생산' 목표 - 태양광 패널 명명

10월 7일 미국 무역 대표부는 자동차, EV, 배터리, 화학, 반도체 및 태양광 패널을 중점 분야로 지정하여 구조적 산업 과잉 생산 능력에 대해 '추가 연구 및 효과적인 조치'를 취하기로 약속하는 EU, 아르헨티나, 호주, 캐나다, 프랑스, ​​독일, 인도, 이탈리아, 일본, 한국, 멕시코, 폴란드, 터키 및 영국(-) 14개국 무역 장관이 서명한 공동 성명을 발표했습니다. 중국, 브라질, 러시아, 남아프리카공화국은 서명하지 않았습니다. 이는 관세, 시한 또는 메커니즘이 첨부되지 않은 정치적 약속이지만 - 조정된 무역 조치가 다음에 착수될 수 있는 위치를 나타냅니다.

TOPCon 337: 부분적인 최종 결정, 특허 위험은 계속 존재

10월 6일 미국 ITC는 TOPCon 셀/모듈 337 조사(337-TA-1494)에서 미국과 독일의 AXITEC 기업이 불이행 상태라는 부분적인 최종 결정을 내렸습니다. First Solar는 9월 15일 본 조사를 철회했지만 회사는 전 세계적으로 TOPCon 특허 집행을 추진할 것이라고 밝혔으며 지방 법원 소송은 계속되고 있습니다. 참고: 중국 IP 사무국은 이미 2026년 4월에 중국 계열 특허를 무효화했습니다. 337 철회는 위험이 아닌 한 가지 방법을 제거합니다.

USDA REAP 규정은 10월 16일부터 농지 태양열을 제외합니다.

USDA의 개정된 미국 농촌 에너지 프로그램 규칙은 농지에 대한 PV 및 풍력 프로젝트를 실격 처리하고 장비-원산지 및 운영-데이터 요구사항을 강화합니다. 틈새시장이지만 수입 장비를 사용하는 미국 농업-부문 프로젝트와 관련이 있습니다.

출처: Peacock Tariff Consulting / Diaz Trade Law 블로그 (2026-10-06 ~ 10-07); Energy News 247(2026-10)을 통한 Pexapark Q3 PPA 가격 설문조사; 로이터/블룸버그 및 중국 언론을 통한 USTR 공동성명(2026-10-07~10-09) 중국 무역 구제 네트워크/DNE(2026-10-06 결정); 중국 전선을 통한 USDA (2026-10-08)

유럽 ​​및 터키 - 저렴한 프랑스 경매; BOS 구성 요소는 자체 의무 벽을 갖습니다.

프랑스: 입찰 가격이 최대 25% 하락하고 보조금도 줄어들 것입니다.10월 7일 프랑스 에너지부는 최근 입찰 결과를 발표했습니다. 가중 평균 EUR 60/MWh로 총 930MW에 달하는 125개의 지상 설치 프로젝트가 지난 라운드 EUR 79.48에서 약 24.5% 감소했습니다. 100-500kW 옥상 전력량은 EUR 75/MWh로 15.5% 감소했습니다. 정부는 지원 수준이 더욱 줄어들 것이며 기술 중립 입찰이 2027년 초에 계획되어 있다고 밝혔습니다. (보고 시점에 공식 CRE 발표가 보류 중입니다.) 프로젝트 경제의 경우 프랑스 수익 가정이 하향 조정되고 있습니다.

터키는 중국 PV 정션 박스에 최종 AD 관세를 부과합니다.터키 무역부는 중국 PV 정션 박스에 대한 최종 반덤핑 판결(9월 23일, 유효 기간 5년)을 발표했습니다.-명명된 생산자에 대한 38.23% CIFRisen(Ningbo) New Material, QC Solar(Suzhou 및 Jiangsu) 및 Zhejiang Chint Xinhui 포함;기타 모든 경우 57.11%. 정션 박스는 모든 모듈과 대부분의 BOS 키트에 있습니다. - 모듈/BOS를 터키에서 조립하거나 공급하는 경우 -배송 비용을 다시 책정하세요.

인도: ALMM 용량이 증가합니다. 50GWh의 저장 용량을 갖춘 그리드 복도가 승인되었습니다.인도의 MNRE는 10월 8일 ALMM List-II에 Gopin Semicon(402MW TOPCon, 구자라트)을 추가하여 승인된 셀 용량을 37.8GW로 늘렸습니다. 9월 30일 내각은 2032년-33회계연도까지 최대 135GW의 재생 에너지를 생산하기 위해 약 INR 1조 8,600억 INR의 Green Energy Corridor Phase III -을 승인했으며, 배터리 저장 용량은 50GWh로 계획되었습니다. 수요-측면 지원은 국내에서 승인된 공급망을 정면으로 겨냥합니다.

한국은 약 7,470억 달러 규모의 녹색 산업 전략을 시작합니다.한국의 K-GX 계획(10월 7일)은 태양광, 배터리, EV를 포함한 10개 녹색 산업 전반에 걸쳐 10년 동안 약 1,000조 원을 목표로 하고 있으며, 2030년까지 100GW 재생 목표와 그리드-유연성 및 저장 프로그램을 추가하고 있습니다.

출처: PV 매거진(2026-10-09); 산둥 상무부를 통한 터키 관보(2026년 9월 23일 통치, 10-09년 보고); MNRE / PV 기술 (2026-10-08); 전선을 통한 인도 캐비닛(2026-09-30); 한국 기후에너지환경부 / PV Tech (2026-10-07 ~ 10-08)

중국 - 공급-측 규율이 규제를 강화합니다.

3가지 필수 국가 표준이 2027년 1월 1일에 제정되었습니다.중국의 시장 규제 기관은 PV - 모듈/인버터 에너지-효율 등급(GB 47834-2026)과 단결정-실리콘(GB 47835{10}}2026) 및 폴리실리콘/게르마늄(GB)에 대한 에너지{4}}소비 제한에 대한 세 가지 필수 국가 표준을 발표했습니다. 29447-2026) - 모두 2027년 1월 1일부터 유효하며 대규모 중앙 입찰에 대한 사실상의 자격 게이트가 될 것으로 예상됩니다. Tongwei의 10대 폴리실리콘 생산업체인 Lihao Qingneng 인수(10월 8일 보고)에 대한 SAMR의 무조건 승인과 함께, 베이징은 기업들이 10월 생산량 삭감을 계획하는 것과 동시에 업스트림을 통합하고 징계하고 있으며 실행은 아직 검증 중입니다.

출처: Gaixi를 통한 SAMR/SAC(2026-10-09); 중국 경제 뉴스 / Tongwei-Lihao Gaixi (2026-10-08)

연휴 이후-체인점은 플랫합니다. 미래가 갈라지고 있다

골든 위크 기간과 그 이후의 주류 견적: 폴리실리콘 로드-등급 CNY 43/kg 및 세분화된 CNY 41/kg, 웨이퍼 약 CNY 1.00-1.05/pc, TOPCon 셀 약 CNY 0.30/W, 모듈 약 CNY 0.70/W. 거래가 적고 - 구매자가 필요합니다-기본적으로만 - 10월 생산 삭감은 실행 확인 단계에 있으며 회사에서 삭감을 발표했지만 실제 축소는 아직까지 제한적입니다. 10월 9일 선물은 분기되었습니다. 산업용 실리콘은 1.35% 상승한 CNY 8,645/t에 이르렀고 폴리실리콘은 1.07% 하락한 CNY 36,120/t에 이르렀습니다.

중앙-구매자 입찰을 통해 모듈을 통제합니다.

국영 유틸리티인 Huadian은 26명의 입찰자를 대상으로 두 번째 2026 모듈 프레임워크(N-유형 양면 5GW, 최소 23.2% 효율성)를 공개했습니다.CNY 0.665-0.75/W. 저가형은 업스트림 비용이 방어되고 있음에도 불구하고 중국의 유틸리티-규모 모듈 가격이 이번 분기에 오르지 않는다는 것을 확인시켜 줍니다. - 수요가 너무 낮고 2차-저가-가격 공급이 풍부합니다.

통합은 또 다른 가격 지렛대입니다

Tongwei의 Lihao Qingneng(-상위 10개 폴리실리콘 생산업체) 인수에 대한 SAMR의 무조건 승인으로 상위 10대 용량 통합이 진전되었습니다. 위의 필수 에너지-집약도 표준과 결합하여 더 작은 고비용-용량의 규정 준수 기간이 축소됩니다. 구조적이며 즉각적이지는 않지만 비용 수준을 뒷받침합니다.

가격 참조 - 2026년 10월 8일-9일(중국 공장도, CNY)

가격은 표준 중국 공장도 기준으로 CNY로 표시되며 다른 통화로 변환되지 않습니다. 양륙 비용과 비교하기 전에 자체 계약 FX 기준을 적용하십시오. 소스는 서로 다른 기준(평균, 주류 견적, 거래 범위)을 사용합니다.

시장 논평

이것은 시장을-보고{1}}보는 것입니다. 폴리실리콘은 전체 비용에 고정되어 있고, 선물 가격은 인하-실행에 대한 의구심으로 표류하고, 모듈 가격은 약한 수요와 Huadian의 낮은 입찰가로 고정되어 있습니다. 10월 생산량 감소 - 4분기 가격 지지에 대한 시장의 주요 희망 - 발표는 계속되지만 아직 생산량 데이터에서는 입증되지 않았습니다. 10월 첫 번째 출력 인쇄물을 살펴보세요. CNY 43/kg 막대-등급 가격이 유지되는지 여부가 결정됩니다.

출처: Baichuan Yingfu / Mysteel / Northern Nonferrous Metals Network (2026-10-08 ~ 10-09); Gaixi / PV 정보 (2026-10-09); 중국 송금을 통한 GFEX 결제 가격 (2026-10-09)

그것이 나타내는 것:나트륨-이온은 공개된 사양서 -를 통해 실험실 요구에서 명명된 유럽 오프테이크 약속으로 전환했으며, 3분기 데이터에 따르면 중국 공급업체의 해외 시스템 주문은 전체 계약의 93%인 67.8GWh에 달하며 유럽(42%)과 중동(28.7%)이 두 핵심 시장입니다(EnergyTrend, 10월 8일). 장비-수준의 벽은 미국과 EU 자금 조달 채널에 있습니다. 그리드{10}}규모의 배터리 공급은 다른 곳으로 계속 흐릅니다.

중국 공급업체 - 해외 주문표

글로벌 프로젝트 활동

모델의 비용 신호

Wood Mackenzie(10월 8일 보고)는 미국 관세 및 무역 조치를 단기적인 역풍으로 표시했지만 4-시간 배터리 저장이 현재 43개 시장에서 정점에 도달한 개방형{4}}사이클 가스보다 저렴하다고 모델화했습니다. - 귀하의 입찰가가 여전히 2025년 이전 스프레드의 가스 피크와 비교되고 있다면 다시 방문하십시오.

출처: Saft 보도자료(2026-10-06); ESS 뉴스/pv 매거진(2026-10-06~10-08); 에너지 글로벌 / ESS 뉴스 (2026-10-08); 피비테크(2026-10-09); 중국 전선 (2026-10-08 ~ 10-09)

나트륨{0}}이온 저장장치는 유럽 최초의 대규모 제품 약속을 받았습니다.

Intilion 거래 자체 외에도 공개된 CATL 나트륨-이온 사양은 데이터 포인트입니다. 왕복 효율은 96.5% 이상, 고온 작동에서 15,000사이클 이상, 고온 작동에서 15,000사이클 이상, 저온{7}}용량 유지율이 90% 이상입니다. - 그리드 작업에 대한 리튬-인산 철-패리티 수치입니다. CATL은 AI 데이터 센터 스토리지 수요를 명시적으로 목표로 하여 3-5년 내에 나트륨{12}}이온 용량을 100GWh 이상으로 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. 올해 중국에서 첫 번째 그리드{19}}규모 배포가 시작됩니다(9월에 Tianheng 나트륨 시스템의 첫 배송, 연말까지 1GWh 출하 예정).

출처 : Storage & Power Market / Sina Finance를 통한 Intilion 발표 (2026-10-10 ~ 10-11)

AI 데이터{0}}센터 스토리지가 제품 카테고리가 되다

Shuangdeng(Double-Deng)은 AI 데이터 센터용 DP60 고속 리튬 시스템을 해외 시장에 출시했습니다(9월 30일). UL 9540A에 따른 대규모 화재 테스트를 통해 단일 캐비닛 내에 갇힌 열폭주 및 화염을 보여주는-대규모 화재 테스트를 거쳤습니다. 세 가지 BESS 솔루션을 포함한 지난 달의 Nvidia 인증 프로그램과 결합하여 'AIDC-등급' 스토리지 - 높은 C-속도, 캐비닛-레벨 화재 방지 -가 별도의 조달 트랙으로 통합되고 있습니다.

출처: 중국 에너지-저장 매체를 통한 Shuangdeng(2026-09-30); Nvidia의 Energy-Storage.News (2026-09-24)

이번 주 국제 언론에는 새로운 인증된 효율성 기록이 없습니다. 페로브스카이트-탠덤 경주(LONGi 35.5%, Trina 28.00%)는 조용했습니다. 4분기 업계 박람회에서 다음 행보를 기대해 보세요. 표준 측면에서 2027년 1월 1일부터 발효되는 중국의 세 가지 필수 PV 표준은 2027년 입찰에 공급할 수 있는 공장을 변경할 가능성이 가장 높은 항목입니다.

다음은 위 항목에서 도출된 편집 판단이며, 조언이나 확인된 사실이 아닌 귀하의 계획에 대한 입력으로 제공됩니다-.

한 줄로 요약하자면, 중국 가격에는 아무것도 움직이지 않았지만 미국의 수입 장벽은 이제 관세사를 통해 시행되고 있으며 14개국은 태양광이라는 이름의 과잉 용량 성명서에 서명했으며 나트륨-이온은 유럽에서 처음으로 3GWh를 확보했습니다. - 이번 주의 구조적 이야기는 다음과 같습니다.가격이 아닌 접근성.

12월 4일 이전에 미국으로 향하는- 물량이 여전히 필요한 경우 남은 기간을 다음과 같이 처리하세요.대략 8주가 아닌 6주 정도 사용 가능. 브로커-수준의 실사(증명, 소유권 확인)와 일부 브로커가 새로운 태양광 고객을 거부한다는 것은 거래량이 Commerce의 벤치마크를 통과하더라도 서류상의 이유로 항목이 실패할 수 있음을 의미합니다. 귀하의 수입업자가 8월 6일 이전에 등록되었는지 확인하고 파일 면제를 조기에 요청하십시오. - Commerce는 14일 응답을 말하지만 대기열 위험은 실제입니다.

정션 박스가 포함된{0}}터키로 배송되는 모든 상품의 가격을 조정하세요. 모든 모듈 및 BOS 키트 내부 구성요소에 대한 38-57% 관세는 자재 명세서에서 놓치기 쉽습니다. - 공급업체의 명명된 엔터티 세율이 38.23%인지 잔여 57.11%인지 확인하세요.

2027년 입찰에 대한 두 번째 셀 화학에 대한 자격을 획득하세요. CATL의 Intilion 거래는 나트륨{2}}이온이 공개된 효율성 및 주기 데이터와 함께 수익성 있는 유럽 기준을 가지고 있음을 보여줍니다. 파이프라인이 추운 기후 또는 높은-사이클링 의무에 걸쳐 있는 경우 이제 이론적인 옵션이 아닌 나트륨 옵션이 인용 가능합니다. 명심해야 할 대위법: 주문서는 한 공급업체의 주장에 집중되어 있습니다. - 사양을 잠그기 전에 제3자-테스트 데이터를 요청하세요.

중국에서 조달된 계약에는 4분기 가격 할인을 적용하지 마세요.- Huadian의 낮은 입찰가(CNY 0.665/W)와 얇은{4}}휴일 거래로 인해 모듈 가격은 고정된 반면 10월 인하는 아직 입증되지 않았지만 - 마찬가지로 전체-비용 하한선과 통합(Tongwei-Lihao 승인)이 단점을 상쇄했습니다. 현실적인 밴드는 플랫합니다. 현재 관찰되는 것보다 더 강하게 금리 인하가 시행될 경우 위험은 갑작스러운 상승 방향으로 비대칭입니다.

다음 날짜를 시청하세요.10월 14일(인도/인도네시아/라오스 AD/CVD에 대한 미국 ITC 부상 투표), 10월 16일(USDA REAP 농지 제외 발효), 10월 30일(루마니아의 1억 5천만 유로 초과 구독 독립형-BESS 부여 기간 종료), 11월 1일(고-위험-공급업체 인버터에 대한 EU 제외 기한), 12월 3일-4(미국 비축방지규정 만료 / 232관세 및 최저수입가격 시행)

출처 - 공식 및 규제 기관: USTR; 미국 ITC 및 상업/BIS; USDA; 터키 관보; 인도 MNRE 및 캐비닛; 한국 기후에너지환경부; 중국 SAMR/SAC; 프랑스 에너지부. 업계 미디어: PV 매거진, PV Tech, ESS News, Energy{2}}Storage.News, Pexapark Q3 PPA Price Poll, Peacock/Diaz, TaiyangNews, EnergyTrend, Daily Sabah. 중국 언론: Gaixi, Mysteel, Baichuan Yingfu, Northern Nonferrous Metals Network, Sina Finance를 통한 저장 및 전력 시장, 중국 에너지 저장 네트워크, PV Info, Securities Times. 기업: Saft(2026-10-06); Gotion, HiTHIUM, HyperStrong, Canadian Solar를 통한 공개. 면책조항: 일반 시장 참조용입니다. 투자, 법률, 세금 또는 상업적 조언이 아닙니다. 정확성에 대해서는 보증하지 않습니다. 원본과 비교하여 수치를 확인합니다. 미확인/신고/모델 기반 항목 미검증. 가격은 환산되지 않은 CNY 공장도 가격입니다. 5항은 편집자의 판단이다.