PV 및 에너지 저장

주간 시장 브리핑

정책, 가격, 프로젝트 및 기술 -에 대한 주간 검토와 이것이 소싱에 미치는 영향

2026년 9월 28일|39주차 · 2026년 9월 21 - 27

SINELINK · 시장 정보

한눈에

▪ EU, 중국 인버터에 대한 11월 1일 라인 보유- 유럽연합 집행위원회는 11월 1일 기한을 연기해 달라는 투자자와 재생 에너지 업계의 요청을 거부했습니다. 해당 날짜부터 EU 전력망에 연결되거나 - 연결될 프로젝트는 고위험으로 분류된 공급업체에서 인버터를 제외해야 하며, 중국 공급업체는 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 대체-공급 기간이 종료됩니다.

▪폴리실리콘 거래가격 다시 공개- 7월 이후 10,000위안/t 인상 - 중국 실리콘 산업 지점은 7월 29일 이후 처음으로 주간 거래 가격 공개를 재개했습니다. N-형 로드-등급은 평균 43,000위안/t, 세부적으로는 40,300위안으로 7월 말 수준보다 약 10,000위안/톤 높았습니다-. 업계 가동률은 10월부터 약 35%까지 하락할 것으로 예상된다.

▪ 뉴욕, 최초의 대량 저장 프로젝트 선택- NYSERDA는 총 950MW/4,360MWh 규모의 8개 리튬{1}}이온 프로젝트에 Index Storage Credit 계약을 체결했습니다. - 6.3GW 입찰의 약 15% - 지불금은 최대 15년 동안 매월 정산되며 모든 프로젝트는 2030년 말까지 서비스를 개시할 예정입니다.

▪ 중국 모듈에 대한 미국 AD/CVD가 캐나다에서 종료됩니다- 캐나다 CITT는 중국 PV 모듈 및 라미네이트에 대한 2차 일몰 검토를 종료하고(9월 17일) 2021년 관세 명령을 취소했습니다. 이 조치는 2014년부터 시행되었습니다. 중국의 수출 시장은 작지만 무역 장벽이 하나 더 적습니다.

▪ 폴란드의 2.4GWh BYD-공급 BESS 착공- Greenvolt Power는 BYD를 배터리 공급업체로 하여 폴란드 Siedlce에서 건설을 시작했습니다. - 폴란드, 에스토니아 및 리투아니아 전역에서 시작된 900MWh 프로젝트의 일부입니다. 중국 셀은 정책 소음에도 불구하고 유럽 그리드-규모 작업에서 계속 승리하고 있습니다.

▪ 데이터 센터가 이제 미국 스토리지 시장을 견인하고 있습니다.- Wood Mackenzie는 데이터 센터 구축이 모든 부문에 걸쳐 미국 BESS 전망을 높이고 있으며 AI 시설에 대한 Nvidia의 새로운 인증 프로그램에 이제 세 가지 배터리 저장 솔루션이 포함되어 있다고 말했습니다. AI 수요는 스토리지 주문의 수익성 있는 기준이 되고 있습니다.

숫자로 보는 주

아래 세부정보에 앞서 빠른 참조를 위해 이번 주의 주요 수치를 한 곳에 모아두었습니다.

1. 정책 및 무역 감시

유럽 ​​- 인버터 마감일이 유지됩니다. CBAM은 태양광으로 전환합니다

▪ EU: 고-위험-공급업체 인버터에 대한 제외 기한은 11월 1일입니다..투자자와 재생에너지 산업계의 호소에도 불구하고 유럽연합 집행위원회는 9월 23일에 11월 1일 마감일을 연장하지 않을 것이라고 확인했습니다. 해당 날짜부터 EU 전력망에 연결되거나 연결될 예정인 프로젝트는 해당 범주에 속할 것으로 예상되는 중국 인버터 공급업체가 있는 고{4}}위험 공급업체-의 인버터를 제외하거나 점진적으로 대안으로 전환해야 합니다. 위원회는 중국 이외의 지역에서-공급이 가능하며 에너지-인프라 보안이 비용을 정당화한다고 밝혔습니다. EU 파이프라인이 EU 자금을 사용하는 경우 지금{11}}인버터 규정 준수를 다시 확인하세요.

▪EU: CBAM 협상 위치에 처음으로 태양광 하드웨어 추가.9월 15일 유럽의회는 탄소 경계 조정 메커니즘 확장에 대한 협상 입장을 채택하고 처음으로 PV 모듈, 태양광 추적기 및 장착 시스템을 CBAM 적용 범위 목록에 명시적으로 추가했습니다. 수입자가 확인된 측정된 배출량을 제공할 수 없는 경우 기본 강도 값은 2026년, 2027년 및 2028년에 각각 10%, 20% 및 30%의 징벌적 보충 계수와 함께 -를 적용합니다. 이 보고 기간 직전인 9월 15일자이며 이전에는 이 브리핑에서 다루지 않았습니다. 최종법은 아니지만 여전히 협상 입장 -이지만 방향은 분명합니다.

▪ 스페인: 11GW의 그리드 용량 할당 개시.MITECO(생태전환부)는 Institute for Just Transition을 통해 이전 석탄-노드의 재생 가능 에너지 및 저장을 위한 최대 11GW의 그리드 액세스 용량을 할당하기 위해 9월 24일 두 번의 사전 협의를 시작했습니다. 즉, 15개 노드에 대한 빠른-추적 절차와 Guardo 220kV 및 Velilla 400kV 노드에 대한 경쟁 입찰이 포함되었습니다. 협의는 10월 8일까지 진행됩니다. 마드리드는 또한 발전 및 저장의 견고성과 유연성을 보상하기 위해 국가 용량 시장을 준비하고 있습니다.

아메리카 - 워싱턴에서 한 문이 닫히고 오타와에서 다른 문이 열렸습니다.

▪ 캐나다: 중국 모듈의 AD/CVD 종료.9월 17일, 캐나다 국제 무역 재판소는 중국 PV 모듈 및 라미네이트에 대한 반{2}}덤핑 및 상계관세에 대한 두 번째 일몰 검토를 종료하고 2021년 3월 25일에 발행된 관세 명령을 취소했습니다. CBSA는 관세 징수를 중단하고 2014년부터 진행된 조치를 공식적으로 종료했습니다. 9월 17일자이며 이전에는 이 브리핑에서 다루지 않았습니다. 맥락: 캐나다로의 중국 모듈 수출은 2025년 약 1,096만 달러/119MW, 1월-8월 2026 - 틈새 시장인 733만 달러/52MW였지만 관세-무료 소싱 옵션이 하나 더 있습니다.

▪ 미국 : 이번 주에 새로운 무역 조치가 없습니다- 그러나 시간은 흐르고 있습니다. 9월 23일 경고에서 다룬 섹션 232 비축 방지 규칙은 12월 3일까지 유효하며 최소 수입 가격은 12월 4일부터 적용됩니다. 이와 별도로 인도/인도네시아/라오스 AD/CVD 사건에 대한 ITC의 최종 부상 투표는 10월 14일에 마감됩니다. 긍정적인 경우 Commerce는 11월 2일경에 최종 주문 주문을 계획하고 있습니다. 미국 온쇼어링은 계속됩니다. 모듈 제조업체 Translucent Energy는 사우스 캐롤라이나주 서머빌에 공장을 발표했습니다. - 1,570만 달러 1단계-1차 투자, 1.2GW/연, 최종 완전 생산-2026 - 근거로 232 가격과 45X 크레딧을 인용했습니다.

중국 - 공급-측 규율이 대화에서 서류 작업으로 이동

▪폴리실리콘 출력이 실행 단계에 진입하면서 중단됩니다..현재 PV 산업에 대한 3가지 필수 에너지-소비 및 에너지-효율 국가 표준이 시행됨에 따라 Silicon Industry Branch는 기업의 생산 조정 계획이 확고해지고 있다고 보고했습니다.-전체 산업 운영 부하는 10월부터 약 35%로 감소할 것으로 예상됩니다. 시장 보고서에 따르면 - 미확인 - 각 부처는 자발적인 용량 감소 계획을 승인했으며 기업은 베이징 회의에서 연간 35%의 운영률과 전체 비용 이하 판매 금지 하한선에 대한 서명된 약속을 제출할 것이라고 합니다. 공식 확인 전까지는 미확인으로 처리합니다.

2. 가격 및 공급망

폴리실리콘 - 공식 가격이 다시 올랐으며 더 높아졌습니다.

▪ 실리콘 산업 지점은 주간 거래 가격을 재개합니다. 지점은 7월 29일 이후 처음으로 9월 23일에 주간 폴리실리콘 거래 가격을 발표했습니다. N-형 로드-등급(충전재)은 평균 CNY 43,000/t, N-형 입상 CNY 40,300/t- 둘 다 약 CNY 10,000/t 이상 높았습니다. 7월 말{13}}CNY 32,000 및 CNY 31,000 인쇄. 거래량이 완만하게 증가했고(거래 상대방 3-4명) 일부 다운스트림 플레이어가 재입고를 시작했지만 대규모 중앙 집중식 구매는 시작되지 않았습니다.

▪ 비용 및 삭감 지원; 재고에서 드래그.N-유형 밀도가 높은 재료의 평균 생산 비용은 CNY 42.0/kg(순이익률 약 -1.5/kg) 대비 CNY 40.5/kg입니다. 현금 비용은 CNY 33.5/kg이고 전체 비용은 CNY 45.3/kg입니다. 그러나 실물 시장은 여전히 ​​느슨합니다. 주간 폴리실리콘 생산량은 1.5% 증가한 약 27,000톤, 웨이퍼 생산량은 4.3% 증가한 12.65GW였으며, 폴리실리콘과 웨이퍼 재고는 여전히 증가하고 있습니다. 선물은 재고 정리가 아닌 기대에 따라 움직이고 있습니다.

▪ 10월 생산량은 당초 예상보다 낮았습니다. 10월 폴리실리콘 생산량은 현재 약 110,000t- 감소한 것으로 추정되지만 이전 감산 시나리오보다 약 10,000t 정도 적습니다. 10월 웨이퍼 생산량은 약 51GW로 감소할 것으로 예상된다. InfoLink는 삭감 실행이 실망스러울 수 있으며 재고 과잉이 변동 요인으로 남아 있다고 경고합니다.

가격 참조 -주(2026년 9월 24일 종료)

가격은 표준 중국 공장도 기준으로 CNY로 표시되며 다른 통화로 변환되지 않습니다. 양륙 비용과 비교하기 전에 자체 계약 FX 기준을 적용하십시오.

▪ 시장 논평. 체인은 "강한 기대, 약한 거래" 패턴을 실행하고 있습니다. 폴리실리콘 제공은 전체 비용에 고정되어 있고 10월 컷 계획에 의해 지원되지만 현물 물량은 적고 웨이퍼는 업스트림을 압박하고 있으며 모듈 가격은 옆으로 쏠립니다. - 유틸리티-규모 210 TOPCon은 CNY 0.003/W까지 하락했습니다. 비용 전가의 첫 번째 징후는-셀에 나타나는데, 여기서 210R / 210N 견적은 다음 주 CNY 0.005/W 상승할 것으로 예상됩니다. 10월 삭감 실행이 실제로 실행되는지 지켜보십시오. 이는 4분기 가격이 선물 시장 상승을 따르는지 여부를 결정합니다.

출처 : 실리콘산업지사 / Antaike 주간리뷰(2026-09-23); Mysteel 결정질 실리콘 PV 주간(2026-09-24); 북부 비철금속 네트워크 일일(2026-09-24); Huatai Futures를 통한 SMM(2026-09-24); 증권타임스 / InfoLink (2026-09-24)

3. 글로벌 프로젝트 및 거래

이번 주 해외 중국 공급업체 -가 승리했습니다.

신호 내용: 개발-은행-금융 자금을 조달한 신흥 시장(부르키나파소의 BOAD) 및 CEE 그리드-규모 빌드는 미국 및 EU 장비 수준 제한이 강화되었음에도 불구하고 중국 셀 공급에 여전히 열려 있습니다.- 자금 지원을 받는 유럽 프로젝트에서 배터리 자체가 아닌 시스템/장비 계층이 점점 더 관문이 되고 있습니다.

출처: 국제 에너지 저장 네트워크(2026-09-22); 에너지-스토리지.뉴스 (2026-09-24)

글로벌 프로젝트 활동

▪ 수요 신호 - 데이터 센터. Wood Mackenzie는 9월 24일에 데이터 센터 구축으로 인해 모든 시장 부문에서 미국 BESS 전망이 높아지고 있다고 보고했습니다. 같은 주에 AI-시설 참조 설계에 대한 Nvidia의 새로운 인증 프로그램에는 세 가지 배터리 스토리지 솔루션이 포함되었습니다. - 하이퍼스케일러 조달 채널은 스토리지 요구 사항을 공식화하고 있습니다.

4. 기술 및 제품

▪ Huasun은 HJT를 760W로 끌어올려 직렬 방식으로 추진합니다. World Manufacturing Conference에서 Huasun New Energy는 24.5% 효율(대량 생산 시 750W), 2,000V 시스템 전압 및 95.8% 모듈 면적 활용도 - 및 HJT- 페로브스카이트로 업그레이드된 캡슐화로 최대 760W의 Himalaya PLUS 이종접합 모듈 -을 선보였습니다. 저온-온도 HJT 프로세스를 기반으로 구축된 탠덤 셀과 우주 및 특수 애플리케이션을 목표로 하는 유연한 초박형 P-HJT 셀입니다. HJT 플랫폼은 탠덤 및 특수 방향으로 확산되고 있습니다.

▪ Nvidia는 AI-시설 인증 프로그램에 스토리지를 추가합니다. AI-시설 참조 설계를 충족하는 제품을 위한 Nvidia의 새로운 인증 프로그램에는 이제 세 가지 배터리 스토리지 솔루션이 포함됩니다. 스토리지는 몇 가지 조달 주기 전에는 존재하지 않았던 수요 채널인 하이퍼스케일 데이터-센터 설계 표준-에 기록되고 있습니다.

▪ PCS 제조가 미국 내로 이전됩니다. 스페인-본사인 Power Electronics가 텍사스주 휴스턴에 공장을 열었습니다. - 미국 시장은 점점 더 전력 변환을 위한 국내 컨텐츠 공급망을 구축하고 있습니다. 이는 미국 프로젝트가 국내 컨텐츠 채점에 직면할 경우 관련 데이터 포인트입니다.- 이와 별도로 Heron Power는 RWE와 함께 파일럿 프로그램을 시작했습니다.

이번 주 국제 언론에는 새로운 인증 효율성 기록이 기록되지 않았습니다. 최근 몇 주간의 직렬 경쟁(LONGi 35.5% cell, Trina 28.00% THBC)은 조용합니다. - 4분기 업계 박람회에서 다음 행보가 예상됩니다.

5. 이것이 당신에게 의미하는 것

다음은 위 항목에서 도출된 편집 판단이며, 조언이나 확인된 사실이 아닌 귀하의 계획에 대한 입력으로 제공됩니다-.

한 줄로 요약하자면, 중국의 공급측 압박은-의도에서 실행으로 옮겨가고 있는 반면, 미국과 EU의 시장 접근 장벽은 계속 상승하고 있습니다. -오늘 가격은 조용하지만 10월 생산량 감소는 4분기 모듈 및 셀 비용에 대한 가장 큰 단일 변수입니다.

EU 프로젝트가 있는 경우 - 특히 EU-자금을 지원받는 프로젝트 - 지금 인버터 공급망을 감사하세요. 고-위험-공급업체 인버터에 대한 11월 1일 제외 기한이 확정되었으며 변경되지 않습니다. 오지 않을 지연을 기다리는 것은 더 나쁜 조건으로 4분기에 규정을 준수하는 공급 풀이 줄어들기 위해 경쟁하는 것을 의미합니다.

계약이 중국 공장에서 색인화되는 경우 10월이 끝나기 전에 셀 및 모듈 가격을 고정하세요.- 공식 폴리실리콘 거래 가격은 7월부터 약 CNY 10,000/t 올랐고 가동률은 ~35%로 하락할 예정이며 첫 번째 다운스트림 통과-는 이미 셀에서 견적되었습니다(+CNY 0.005/W 예상). 실행 위험은 양방향으로 발생합니다. - 삭감이 실망스러우면 이는 증발하지만 - 단점은 전체 비용 하한선으로 인해 완화됩니다.-

캐나다는 이제 막 관세가 없는 -백도어-가 되었습니다. 중국 모듈에 대한 AD/CVD가 종료됨에 따라 캐나다 프로젝트는 이러한 의무 없이 중국 모듈을 공급할 수 있습니다. 볼륨이 작으므로(2026년 1월-8월 ~52MW) 이를 채널 이동이 아닌 특정 입찰에 대한 소싱 옵션으로 취급합니다.

AI 질문에 답하는 스토리지 입찰을 작성하세요. 뉴욕의 첫 번째 대량 낙찰은 입찰 금액의 15%만 축소되었으며 승리 조합은 점점 더 CfD-스타일 수익 모델과 데이터{3}}센터 인접성(Wood Mackenzie의 미국 전망, Nvidia의 자격 프로그램)입니다. 귀하의 BESS 제품이 그리드-서비스 기능과 하이퍼스케일-등급 자격 경로를 표시할 수 없다면 귀하는 손실된 85%에 입찰하고 있는 것입니다.

다음 날짜를 확인하세요: 10월 8일(스페인 그리드-용량 협의 종료), 10월 14일(인도/인도네시아/라오스에 대한 미국 ITC 부상 투표), 11월 1일(EU 인버터 제외 기한), 12월 3일-4(미국 비축 방지 규정 만료/232 최소 수입 가격 적용).

출처

모든 항목은 공개 보고 및 공식 발표를 바탕으로 작성되었습니다. 주요 소스:

• 공식 및 규제 기관: NYSERDA; 유럽연합 집행위원회(Euronews를 통해); 유럽의회; 캐나다 CITT / CBSA; 미국 상무부/ITC(무역 언론을 통해); 스페인 MITECO / 정의로운 전환 연구소; AEMO; 중국비철금속산업협회 실리콘산업분회

• 업계 미디어: Energy{0}}Storage.News, Modo Energy, PV Tech, PV 매거진, SMM(Shanghai Nonferrous Metals Network), International Energy Storage Network

• 비즈니스 및 무역 미디어: Euronews/Daily Guardian Europe, GCN, Reuters(Solarbytes 경유), Shanghai Securities News, Securities Times/eCompany, Mysteel, Northern Nonferrous Metals Network, Huatai Futures, InfoLink, Sohu

• 가격 데이터: 실리콘 산업 지점 / Antaike, Mysteel, SMM, Northern Nonferrous Metals Network